2022年1-5月中國(guó)占世界新能源車(chē)份額59%
2022年1-5月的廣義新能源汽車(chē)（含普通混動(dòng)）銷(xiāo)量461萬(wàn)臺(tái)，其中混合動(dòng)力達(dá)到139萬(wàn)臺(tái)，占比30%。2022年世界狹義新能源乘用車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)，1-5月達(dá)到321萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)67%，其中5月銷(xiāo)量65萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46%。世界新能源汽車(chē)中的商用車(chē)有10萬(wàn)臺(tái)，新能源乘用車(chē)為主體。2022年中國(guó)新能源乘用車(chē)占比世界新能源59%的表現(xiàn)優(yōu)秀，這主要是中國(guó)的新能源需求強(qiáng)，而歐洲的傳統(tǒng)車(chē)和新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)偏低，因此中國(guó)的發(fā)展很強(qiáng)。2022年全年新能源車(chē)銷(xiāo)量超強(qiáng)表現(xiàn)的原因是市場(chǎng)需求的有效拉動(dòng)，政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強(qiáng)，2020年歐洲新能源車(chē)表現(xiàn)突出。隨后2021年中國(guó)占世界新能源車(chē)52%，由于歐洲在疫情和俄烏危機(jī)下的新能源車(chē)市場(chǎng)低迷，2022年的中國(guó)的世界地位回歸59%高位水平。中國(guó)帶動(dòng)世界增量主要是中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化推動(dòng)，形成較強(qiáng)的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力。此處具體分析中特意不包含商用車(chē)市場(chǎng)分析，主要是世界新能源的卡車(chē)與客車(chē)主要銷(xiāo)量基本在中國(guó)，而且疫情后新能源客車(chē)處于萎縮中，雖然增大一點(diǎn)中國(guó)份額，但容易誤導(dǎo)趨勢(shì)的分析，意義不大，因此此文第二段開(kāi)始的分析只包含乘用車(chē)。
一、世界新能源車(chē)走勢(shì)
從廣義的新能源汽車(chē)，回歸到狹義的新能源乘用車(chē)分析的脈絡(luò)。世界新能源車(chē)的發(fā)展從混合動(dòng)力開(kāi)始，隨后逐步進(jìn)入電池為主的時(shí)代，純電動(dòng)和插混成為新能源的真正政策支持主力。中國(guó)新能源車(chē)的發(fā)展也是從支持公交卡車(chē)的普通混合動(dòng)力開(kāi)始的補(bǔ)貼進(jìn)程。隨后客車(chē)進(jìn)入純電動(dòng)時(shí)代，混動(dòng)客車(chē)成為歷史。
1、世界新能源汽車(chē)的格局
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在此我們分析時(shí)不考慮客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)，只考慮乘用車(chē)。原因是客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)技術(shù)比較落后，且近期沒(méi)有公交車(chē)、路權(quán)車(chē)等政策外的市場(chǎng)空間，因此各國(guó)都把乘用車(chē)做為新能源發(fā)展重點(diǎn)。從上面數(shù)據(jù)看，專(zhuān)用車(chē)和客車(chē)只有中國(guó)市場(chǎng)比較強(qiáng)，世界其它市場(chǎng)銷(xiāo)量微乎其微，因此暫不分析世界商用車(chē)，世界新能源汽車(chē)主要專(zhuān)指新能源乘用車(chē)。1-5月電動(dòng)皮卡銷(xiāo)量3037臺(tái)，未來(lái)世界電動(dòng)皮卡的銷(xiāo)量是我們2022年關(guān)注重點(diǎn)。
2、世界廣義新能源汽車(chē)市場(chǎng)構(gòu)成
2012年世界廣義新能源汽車(chē)158萬(wàn)臺(tái)，到2015年僅有179萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)緩慢。隨著2016年開(kāi)始的新能源車(chē)加速發(fā)展，廣義新能源車(chē)2016年突破200萬(wàn)臺(tái)；2017年達(dá)到317萬(wàn)臺(tái)；2018年突破400萬(wàn)臺(tái)；2020年達(dá)到515萬(wàn)臺(tái)；2021年全年廣義新能源車(chē)977萬(wàn)臺(tái)，其中普通混合動(dòng)力達(dá)到319萬(wàn)臺(tái)；2022年1-5月的廣義新能源汽車(chē)銷(xiāo)量461萬(wàn)臺(tái)，其中混合動(dòng)力達(dá)到139萬(wàn)臺(tái)，占比30%。
2018年-2021年混動(dòng)占比持續(xù)下降并逐步實(shí)現(xiàn)份額穩(wěn)定?；旌蟿?dòng)力乘用車(chē)從2012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動(dòng)力的占比每年降10個(gè)百分點(diǎn)。2019年混動(dòng)市場(chǎng)份額下滑1個(gè)百分點(diǎn)，但2020年開(kāi)始加速下降，2022年份額仍下降到30%。2022年新能源汽車(chē)中的純電動(dòng)持續(xù)走勢(shì)較強(qiáng)，插電混動(dòng)表現(xiàn)逐步走弱，普通混動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)。
二、世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)
1、2022年世界新能源乘用車(chē)表現(xiàn)
2020年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到286萬(wàn)臺(tái)，走勢(shì)與2019年同期增41%。
2021年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到634萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)122%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。
2022年世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)，1-5月達(dá)到321萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)67%。其中5月銷(xiāo)量65萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46%。
2、世界新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
2020年上半年世界新能源車(chē)面臨高基數(shù)壓力，7月開(kāi)始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了新的新能源增長(zhǎng)周期。2021年全年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，低基數(shù)下的增長(zhǎng)更強(qiáng)。2022年世界新能源車(chē)起步較強(qiáng)，1-2月基本實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)高增長(zhǎng)，3月的新能源走勢(shì)放緩，4-5月世界新能源銷(xiāo)量劇烈下降。
2021年的新能源車(chē)銷(xiāo)量618萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)122%；2022年的銷(xiāo)量增速超強(qiáng)起步，1-2月保持倍增的高速增長(zhǎng)，3-4月增速偏低，5月的增速是逐步改善的。近幾年減速趨勢(shì)超預(yù)期。2019年的新能源車(chē)銷(xiāo)量203萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10%，較強(qiáng)。前期連續(xù)幾年世界新能源銷(xiāo)量已經(jīng)超越60%增速。2021年表現(xiàn)較強(qiáng)，全年增速回升到122%。2022年銷(xiāo)量增長(zhǎng)67%仍很強(qiáng)。
3、世界各地新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
中國(guó)2021年331萬(wàn)乘用車(chē)，超越歐洲的218萬(wàn)和北美洲的70萬(wàn)，中國(guó)優(yōu)勢(shì)明顯。中國(guó)2022年1-5月的銷(xiāo)量189萬(wàn)乘用車(chē)，超越歐洲的82萬(wàn)和北美洲的40萬(wàn)數(shù)倍，中國(guó)優(yōu)勢(shì)明顯。
從新能源車(chē)的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車(chē)市場(chǎng)總體高位穩(wěn)定，而中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)2021年持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁，3-4季度持續(xù)加速上行。美國(guó)市場(chǎng)新能源車(chē)相對(duì)低迷和穩(wěn)定。2022年中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量高起步，歐洲1季度走勢(shì)平穩(wěn)，5月走勢(shì)偏弱。美國(guó)新能源尚未加速發(fā)展，中國(guó)車(chē)市將持續(xù)良好發(fā)展。中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)從弱小中逐步的快速成長(zhǎng)走勢(shì)規(guī)律，這與傳統(tǒng)車(chē)走勢(shì)規(guī)律相對(duì)差異較大，尤其是年度和月度之間的波動(dòng)規(guī)律，不僅受到消費(fèi)的影響，而且受到政策和其它環(huán)境的影響，因此新能源車(chē)的市場(chǎng)變化應(yīng)該是更為復(fù)雜的，但是隨著整體的新能源車(chē)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)到來(lái)，近期新能源車(chē)逐步轉(zhuǎn)向常規(guī)化的運(yùn)行狀態(tài)。4月是嚴(yán)重異常的銷(xiāo)量，5月回歸增長(zhǎng)。
4、世界各國(guó)新能源滲透率
世界新能源車(chē)滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年已經(jīng)達(dá)到10%水平，其中中國(guó)新能源滲透率達(dá)到18%，德國(guó)達(dá)到21%，挪威達(dá)到73%，美國(guó)僅有6%，日本僅有1%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著美國(guó)加大新能源的滲透，世界新能源車(chē)進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的新階段。
三、世界新能源乘用車(chē)結(jié)構(gòu)特征
1、世界新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
2021年全年的歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，新能源增長(zhǎng)較強(qiáng)。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大。近期中國(guó)新能源乘用車(chē)的增速?gòu)?qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度，2020年中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額較大反轉(zhuǎn)，下半年暴漲，2021年全年保持52%，較強(qiáng)。2022年1-5月的份額達(dá)到59%。歐洲國(guó)家的銷(xiāo)量份額變化較劇烈。2020年年末的法國(guó)、德國(guó)等份額暴增，歐洲隨后快速回落。受政策影響不大的是日韓等國(guó)家，份額提升較慢的是日本、韓國(guó)等，亞洲其他地區(qū)的新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)也是一般。
2、世界新能源乘用車(chē)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
近幾年的純電動(dòng)占比提升，2022年達(dá)到73.9%，氫能源市場(chǎng)嚴(yán)重低迷，插混份額下降，類(lèi)似傳統(tǒng)車(chē)的中高端格局逐步出現(xiàn)。
世界新能源車(chē)的結(jié)構(gòu)是SUV增長(zhǎng)，轎車(chē)占比下降，MPV偏弱。總體看高端表現(xiàn)突出，這對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)壓力較大。
3、世界新能源乘用車(chē)的結(jié)構(gòu)-2022年1-5月
2022年的世界新能源車(chē)結(jié)構(gòu)是中國(guó)偏純電動(dòng)，歐洲主力國(guó)家市場(chǎng)插混較強(qiáng)。歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯。挪威等的非汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)家的純電動(dòng)較強(qiáng)。中國(guó)A00級(jí)電動(dòng)車(chē)較強(qiáng)，歐美國(guó)家的A0級(jí)占比較高，綜合看A0+A00級(jí)總括的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)成為主力。中國(guó)A00級(jí)純電動(dòng)的份額下降到中國(guó)新能源車(chē)占比的32%，保持主力市場(chǎng)地位。德國(guó)、法國(guó)、意大利的A0級(jí)電動(dòng)車(chē)占比遠(yuǎn)高于中國(guó)。中國(guó)純電動(dòng)A級(jí)車(chē)占比提升到25%，遠(yuǎn)高于德國(guó)、法國(guó)、意大利的占比，導(dǎo)致世界的架構(gòu)也是A級(jí)車(chē)占比提升明顯。世界B級(jí)電動(dòng)車(chē)的占比較高，而A級(jí)的占比偏低，這也是特斯拉的世界布局的良好效果。
四、世界新能源乘用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、各車(chē)企新能源車(chē)的結(jié)構(gòu)特征
世界各廠家新能源差異明顯，豐田的混合動(dòng)力超強(qiáng)，而特斯拉只有純電動(dòng)，且占據(jù)絕對(duì)主力地位。插混的歐洲大眾與寶馬表現(xiàn)較強(qiáng)。大眾的純電動(dòng)的發(fā)展速度很快。
2、各廠家新能源車(chē)份額走勢(shì)
從歷年銷(xiāo)量份額看，特斯拉保持世界第一，目前持續(xù)走強(qiáng)。中國(guó)的比亞迪和上汽集團(tuán)的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀，上汽乘用車(chē)和上汽五菱兩家自主車(chē)企的表現(xiàn)很好。德國(guó)大眾的新能源車(chē)表現(xiàn)較強(qiáng)，2021年受到疫情嚴(yán)重影響，加之去年年末沖刺，年初走勢(shì)偏弱。寶馬集團(tuán)、德國(guó)奔馳等保持在第二梯隊(duì)水平。豪華車(chē)的新能源化浪潮競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，美國(guó)特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動(dòng)奔馳和寶馬都在新能源車(chē)加大投入。目前看寶馬、奔馳的性能車(chē)的提升速度并不是很快，特斯拉的銷(xiāo)量目前是model3和modelY的增量，實(shí)現(xiàn)主力車(chē)型的超強(qiáng)量產(chǎn)。中國(guó)的新勢(shì)力的表現(xiàn)總體走強(qiáng)，尤其是零跑和哪吒的表現(xiàn)特別良好。
五、純電動(dòng)新能源車(chē)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)
1、純電動(dòng)的世界結(jié)構(gòu)
中國(guó)在世界純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)突出，2016年到2018年是在60%左右的份額，2019年、2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額；2021年又回升到60%的份額，2022年1-5月的份額達(dá)到63%的份額水平，相對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀。歐洲的純電動(dòng)車(chē)的份額從2018年的16%上升到2019年23%，2021年上升到36%，到2022年的1-5月下降到20%的水平。
從車(chē)企的純電動(dòng)份額來(lái)看，純電動(dòng)車(chē)中的特斯拉份額表現(xiàn)相對(duì)較為穩(wěn)定，在2020年以來(lái)始終在20%以上的份額水平。上汽集團(tuán)的份額從2018年的4.8%上升到2019年7.4%，隨后上升到2020年的10.4%和2021年的14.4%的份額，2022年1-5月的的10.6%表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。比亞迪的份額總體來(lái)看保持相對(duì)穩(wěn)定，從2017年到2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到10.7%，良好表現(xiàn)。
2、插混的世界結(jié)構(gòu)
中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，在2017年和2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額在32%的水平，2022年上升到48%的水平，中國(guó)呈現(xiàn)世界插電混動(dòng)市場(chǎng)的超強(qiáng)的表現(xiàn)
歐洲的插電混動(dòng)份額從2019年的25%，上升到2020年的51%，又上升到2021年的56%的水平。2022年下降到40%，降幅較大。
車(chē)企的插電混動(dòng)份額來(lái)看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動(dòng)份額下降到9%的低位水平，但2021年上升到15%的水平，2022年1-5月上升到世界插電混動(dòng)份額30%的水平，體現(xiàn)了比亞迪插電混動(dòng)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)。
德國(guó)大眾的插電混動(dòng)份額從2019年8%上升到2020年的17%，又下降到2022年的9%的份額。寶馬的插電混動(dòng)份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2021年下降到10%的水平，吉利沃爾沃的插電混動(dòng)占到世界9%的水平。
3、混合動(dòng)力的世界結(jié)構(gòu)
普通混合動(dòng)力市場(chǎng)中，日本車(chē)的混合動(dòng)力表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。日本混合動(dòng)力份額從2016年到2018年的世界50%左右份額，下降到2019年的40%的份額，2020年下降到37%的份額，2021年下降到27%的份額，2022年繼續(xù)保持27%的份額。中國(guó)的普通混動(dòng)份額從2019年的11.9%上升到2021年的19.4%，到2022年1-5月上升到21%，表現(xiàn)是相對(duì)較強(qiáng)的。
普通混動(dòng)市場(chǎng)的車(chē)企表現(xiàn)來(lái)看，日本的豐田、本田是混合動(dòng)力兩大主力企業(yè)，現(xiàn)在占到世界混合動(dòng)力份額的75%的份額，表現(xiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較優(yōu)秀的。尤其本田的混合動(dòng)力份額2019年以來(lái)不斷的上升，2022年到15%的水平，而豐田的混合動(dòng)力份額下降到60%的水平。2022年的日產(chǎn)有明顯上升，隨著東風(fēng)日產(chǎn)的啟動(dòng)，雷諾日產(chǎn)的份額在10%左右的水平?，F(xiàn)代起亞的混合動(dòng)力份額在世界10%左右的水平。中國(guó)車(chē)企的混合動(dòng)力份額也逐步有所表現(xiàn)。目前來(lái)看，長(zhǎng)城和廣汽乘用車(chē)、吉利汽車(chē)也已經(jīng)在混合動(dòng)力上有所突破。
來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)信息網(wǎng)。